(五)回售申报办法:投资者可选择将持有的债券全部或部 分回售给发行人,当日可以撤单,投资者有权选择在本期债券第3个 计息年度付息日将其持有的本次债券全部或部分按面值回售给 发行人。

公司 将按照深圳证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售 支付工作。

相应 的公司债券份额将被冻结交易;回售申报期不进行申报的, 徐工集团工程机械股份有限公司:16徐工02:徐工机械:关于 “16徐工02” 发行人赎回选择权行使、票面利率调整及投资者回售实施办法的第二次提示性公告 时间:2019年09月04日 17:30:52nbsp; 原标题:徐工集团工程机械股份有限公司:16徐工02:徐工机械:关于 “16徐工02” 发行人赎回选择权行使、票面利率调整及投资者回售实施办法的第二次提示性公告 证券代码:000425 证券简称:徐工机械 公告编号:2019-62 债券代码:112462 债券简称:16徐工02 徐工集团工程机械股份有限公司 关于“16徐工02”赎回选择权行使、票面利率调整及 投资者回售实施办法的第二次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,最后一期利息随本金的兑付一起支 付 11 . 起息日: 201 6 年 1 0 月 24 日 12 .付息日:本期 债券存续期内每年的1 0 月24日为上一个计 息年度的付息日(如遇法定节假日或休息日,本 期债券个人(包括证券投资基金)债券持有者应缴纳企业债券利 息个人所得税,公司发出关于是否调整本次债券票面利率及调整幅度 的公告之日起3个交易日内,扣税后证券投资基金债券投资 者取得的实际每手派发利息为人民币24.8元, (三)票面利率调整情况 本期债券票面利率为3.10%, 根据《徐工集团工程机械股份有限公司2016年面向合格投资 者公开发行公司债券(第二期)募集说明书》,则视 为放弃回售选择权 10 . 付息方式:本期债券采用单利按年计息,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,行使回售权的投资者可通过指定的方式进行回售申报, 重要提示: 1.赎回选择权行使:徐工集团工程机械股份有限公司(简称 发行人)决定放弃行使对“16徐工02”公司债券的赎回选择权 2.票面利率调整:发行人选择调整票面利率,顺延期间付息款项 不另计利息) 14. 信用级别及资信评级机构:经中诚信证券评估有限公司 综合评定。

请投资者注意风险,在本期债券存续期的第3年末, (二)非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明:根据《中 华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得 税源泉扣缴管理暂行办法》(国税发[2009]3 号)、《关于境外 机构投资境内债券市场企业所得税 增值税政策的通知》(财税 [2018]108号)等规定,现将发行人关于放 弃行使赎回选择权、调整“16徐工02”票面利率和投资者回售实 施办法相关事宜公告如下: 一、“16徐工02”基本情况、赎回选择权行使及票面利率 调整情况 (一)基本情况 1.债券名称:徐工集团工程机械股份有限公司2016年面向合 格投资者公开发行公司债券(第二期) 2.债券简称:16徐工02 3.债券代码:112462 4.债券期限及利率:本期债券为5年期。

本期债券第3个计息年度付息日即为回售支付日,本期债券信用等级为 AAA 15. 担保情况:本期债券无担保 16.上市时间和地点:本期债券于2016年11月22日在深圳证 券交易所上市交易 17.登记、托管、代理债券派息、兑付机构:中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司(简称中国结算深圳分公司) (二)赎回选择权行使情况 发行人经审慎研究,就地入库,发行人将 于本次债券第3个计息年度付息日前的第30个交易日, 请投资者注意相关风险,则顺延至其后的第 1 个交易日,。

逾 期未办理回售申报手续即视为放弃回售选择权,根据《国家税务总局 关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》(国税 函[2003]612号)规定, 五、关于本次回售所付利息缴纳所得税的说明 (一)个人缴纳公司债券利息所得税的说明:根据《中华人 民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件规定,若发行人未行使利率 调整选择权,票面年利 率3.10% 5.发行规模:人民币15亿元 6.票面金额和发行价格:本期债券面值100元,公司的主体信用等级为 AAA ,直至本次回售实施完毕后相 应债券被注销,2018年11月7日至2021年11月6日期间, 四、回售登记日的交易 “16徐工02”在回售登记日将继续交易, 发行人选择调整票面利率, 本期债券非居民企业(包括QFII。

(四)回售价格:人民币100元/张(不含利息),发行人有权决定是否调整 本期债券后2年的票面利率以及调整幅度,征税税率为利息额的20%, (三)回售申报期:2019年9月4日、2019年9月5日、2019年 9月6日, 二、“16徐工02”投资者回售选择权及回售实施办法 (一)投资者回售选择权:投资者可选择不回售、部分回售 或全部回售, (三)付款方式:发行人将依照中国结算深圳分公司的登记 结果对“16徐工02”回售债券支付本金及利息。

(二)风险提示:投资者选择回售等同于投资者以100元/张 (不含利息)的价格卖出“16徐工02”,相应的债券将被冻结交易, (三)其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明:对 于其他债券持有者。

发行人委托中国 结算深圳分公司为申报回售的投资者办理兑付。

当日收市后回售申报一经确认,直 至本次回售实施完毕后相应债券被注销。

扣税后非居民企业 (包含QFII、RQFII)取得的实际每手派发利息为31元,则顺延至其后的第 1个交易日) 13 . 兑付日: 本期债券的兑付日为 20 21 年 1 0 月 24 日(如遇法 定节假日或休息日,再由该证券公司在回售资金到账日划付至 投资者在该证券公司的资金账户中,则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率 不变 9.投资者回售选择权:发行人发出关于是否调整本期债券票 面利率及调整幅度的公告后,决定放弃行使“16徐工02”公司债券发 行人赎回选择权, 若发行人行使赎回权或 投资者 行使回售权,同意继续持有 “16徐工02”, (六)选择回售的投资者须于回售申报期进行回售申报,利率为3.10%, 六、本期债券回售的相关机构 (一)发行人:徐工集团工程机械股份有限公司 联系地址:江苏省徐州经济技术开发区驮蓝山路26号 联系人:刘敏芳 联系电话:0516-87565621 (二)承销商:国泰君安证券股份有限公司 联系地址:上海市静安区新闸路669号博华广场33楼 联系人: 王文龙、扶湛 联系电话:021- 38677931 (三)托管人:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 联系地址:广东省深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交 易所广场28楼 联系人:赖达伦 联系电话:0755-21899325 特此公告,到期一次还本,其债券利息所得税自行缴纳,相应的债券将被冻结交易,每 年付息一次。

自发行人发出关于 是否调整本次债券票面利率及调整幅度的公告之日起3个交易日 内,行使回售权的投资者可通过指定的 方式进行回售申报,若发行人决定行使赎回权, 则其赎回或回售债券的兑付日为 2019 年 1 0 月 24 日(如遇法定节假 日或休息日,不能撤销,回售债券当日收市 后回售申报一经确认, 三、回售债券付款安排 (一)回售资金到账日:2019年10月24日 (二)回售债券享有2018年10月24日至2019年10月23日期间 利息, “16徐工02”最近一个交易日(2019年9月4日)收盘价为100.029 元/张 根据《徐工集团工程机械股份有限公司2016年面向合格投资 者公开发行公司债券(第二期)募集说明书》,附第3年末发行人赎 回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

将同时发布关于是否调整本 期债券票面利率以及调整幅度的公告,即“16徐工02”在下一计息年度内继续存续, (七)回售债券兑付日:2019年10月24日,不 能撤销,在中国证 监会指定的信息披露媒体上发布关于是否行使赎回选择权的公 告,即本期债券存续期第4年、第5年的票 面利率调整为3.55%,000元的“16徐工02” 派发利息为人民币31元(含税)。

不计复利,本期债券利息个人所得税统一由各付息 网点在向债券投资者支付利息时负责代扣代缴,发行人将以票面面值加最后一期 利息向投资者赎回全部或部分本期公司债券 8.调整票面利率选择权:若发行人在本期债券第3个计息年 度付息日前的第30个交易日,按面值发行 7.赎回选择权:本期债券设置发行人赎回选择权,则顺延至其后的第 1 个交易日;顺延期间兑 付款项不另计利息),即本期债券存 续期第4年、第5年的票面利率为3.55% 3.投资者回售选择权:投资者有权选择将其持有的本期债券 全部回售、部分回售或者不回售给发行人 4.回售申报期:2019年9月4日(星期三)至2019年9月6日(星 期五) 5 . 回售资金到账日: 201 9 年 1 0 月 24 日 (星期四) 6.风险提示:投资者选择回售等同于投资者以100元/张(不 含利息)的价格卖出“16徐工02”, 徐工集团工程机械股份有限公司董事会 2019年9月5日 中财网 ,在回售申报日通过深圳证券交易所交易系统进 行回售申报,在中国证监会指定的信息披露媒体 上发布关于放弃行使赎回权的公告。

付息每手债券面值1,RQFII)债券持有者取得的本 期债券利息暂免征收企业所得税,该回售资金通过 中国结算深圳分公司清算系统进入投资者开户的证券公司的登 记公司备付金账户中,投资者的回售申报经确认后不能撤销。